Après une glissade sur son lac gelé, le Père Noël laisse échapper la clef du Royaume des Jouets. Sans cette clef d'or, la distribution des jouets est impossible ! Aidé de son fidèle lutin Gaspard, et de deux enfant Tom et Zoé, le Père Noël part pour un grand voyage au pays des sens. Nos héros traverseront 5 univers : Gourmands, Senbon, Toudoux, Grandes Oreilles et Bellevue. Leurs aventures seront riches en rencontres et en découvertes mais à la fin du voyage, le Père Noël retrouvera t-il la clef d'or ?