Tracklist:

01 Tristeza - Powell, Baden 03:19
02 Wave - Peterson, Oscar (Combo) 06:03
03 Bossa Nova Cha Cha - Schifrin, Lalo 03:22
04 Mas Que Nada - Tamba Trio (Combo) 02:45
05 Meditation - Elsie Bianchi 03:48
06 Samba De Uma Nota Só - Telles, Sylvia 02:18
07 Só Dan╟o Samba - Bonfβ, Luiz 03:38
08 Garota De Ipanema - Mendes Trio, Sergio (Combo) 02:51
09 Chega De Saudade - Jobim, Antonio Carlos 04:20
10 Summer Samba So Nice - Walter Wanderley Trio 02:40
11 Desafinado - Jo#o Gilberto 04:13
12 Agua De Beber - Paich Orchestra, The Marty (Combo) 02:20
13 Upa Neguinho - Lobo, Edu 02:12
14 O Pato - Almeida, Laurindo 02:31
15 A Different Beat - Luiz Henrique 03:23
16 Remember - Jobim, Antonio Carlos 04:03
17 The Frog - Mendes And Brasil '66, Sérgio (Combo) 02:41