Tupelo (7:17)
Say Goodbye to the Little Girl Tree (5:10)
Train-Long Suffering (3:49)
Black Crow King (5:05)
Knocking on Joe (7:38)
Wanted Man (5:27)
Blind Lemon Jefferson (6:10)
The Six Strings that Drew Blood (4:50) (uniquement sur l'édition CD)
Tupelo (version single) (5:01) (uniquement sur l'édition CD)