Un vautour nous conte l'histoire d'un métis indien qu'il a suivi pendant longtemps dans son périple qui a commencé en 1911 par le meurtre sanglant d'un Policier de la Police montée canadienne. Affublé de l'uniforme du Policier, il parcourt le pays, sauve Mme Thorpe et suivra une piste qui pourrait assouvir sa vengeance...