Un homosexuel bourgeois (Daniel) rencontre et tombe éperdument amoureux de Kyril un bel éphèbe bulgare de 23 ans avec qui il vit une relation intense et presque parfaite jusqu'à ce que Kyril commence à emprunter de grosses sommes d'argent à Daniel, et Daniel soupçonne le jeune bulgare de se livrer à un trafic.